Erwan perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour lui, il enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants.

Erwan croise en chemin Anna, qu'il entreprend de séduire. Mais un jour qu'il rend visite à Joseph, il réalise qu'elle est sa demi-soeur. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption le soupçconne de lui cache quelque chose.