Während Frodo und Sam, unterstützt von einem listigen Wesen, weiter nach Südosten vorrücken, wird die Gemeinschaft gespalten und kämpft gegen Horden von Uruk-hai, sowie gegen einen machiavellistischen Berater in Edoras. Die Langfilmveranstaltung geht in die zweite Phase. Wohin geht die Reise von “Frodsam”? Was ist die unerwartete Entdeckung von Pippin und Merry? Wie gut läuft ein Zwerg über grossen Distanzen? Diese und andere Fragen werden beantwortet. Der Verbleib der Ent-Frauen bleibt möglicherweise offen.